“十倍股”怎样层层筛选出来？

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当时很偶然的一次。我的一个客户是房地产客户,他因为要开盘的时候需要人调试设备。我终于见到房地产开盘的盛况,买房人的疯狂也让我记忆犹新。

当天晚上我研究了房地产行业. 我的判断是中国的战略性支柱行业。找到了万科。经过一番研究后。我认为他有房地产龙头的潜质。我在2006年的6月份。全仓3万块钱买入深万科,买入价是6元。

万科就大涨小回。到12月份从6块涨到了20块。我的心里乐开了花。我从来没见过这么多钱。我开心极了。幸福的日子总是短暂的。到了2月份。国家出台了房地产增值税调节。万科从20块。跌到了14块。我一下由天堂进入了地狱。我就想起了当年五粮液一飞冲天的场景。我又把伸出的右手缩回来了。

后来万科就由一条龙变成了一条虫。而大盘的牛市却如火如荼地展开了。周边都是暴富的人。而我却只能在那里看着。守着我的万科独自在流泪。幸福的日子总是不期而遇。在5月4号一开盘。万科就连打三个涨停板。从此开始了他的王者之路。到了10月份。万科就有7块涨到了40。

07年的10月是疯狂的10月。大牛市的热情感染了所有的人。大家吃饭讲股票。就是在菜场买菜。连老婆婆也推荐股票了。而我却冷静下来。想起巴菲特所说的情绪极致化的表现。我在40块钱全部清仓了万科。

我的成本价是6块。中间有一个10转5。然后成本就降到了三块。用了18个月。盈利40万。

后来我花了一年时间。反复研究这种方法。总结出以下的规律。

1。找出国家战略支柱行业。房地产行业就是国家支柱性行业。它上下游联动36个行业。住房由分配改成购买。每家都有改善居住的愿望。从2000年开始逐步成为国家的战略支柱。当一个行业慢慢在经济中占有主导地位时。他的龙头公司在股票市场的市值会大祓上涨。因为股市是经济的晴雨表。这是必然的规律。

大家肯定要问。现在国家战略支柱行业是什么？在2010年我研究出新能源汽车。大家可以看到。如果从2012年到现在。新能源汽车涨10倍的股票起码有50支。涨百倍的股票也有赣锋锂业。

那么很多人就会问。那未来10年的国家战略支柱行业是什么？我可以很明确地告诉大家。就是机器人行业。如果大家想找到10倍的股。就必须找到国家战略支柱行业的龙头公司。

2.合适的时机买入。战略支柱行业。他也不是什么时间都可以买的。必须要它景气度向上的时候才能买入。我研究房地产行业自诞生以来。他也经历了三次景气度向上和三次景气度向下。在这个过程中。景气度向上的龙头公司就是10倍股诞生的地方。以下我以新能源汽车作为代表详细讲解一下。

国家战略支柱行业都是长周期行业。我把新能源汽车分为三个阶段。

1.提出口号。新能源汽车最早提出来是09年。政府提出新能源汽车要在2015年100万的目标。因为只是提出口号。所以当时炒作龙头江苏国泰。但是这种没有实质性利益的。都是情绪化的操作。江苏国泰就涨了4倍。

2.政府财政补贴新能源汽车。2015年政府用财政补贴新能源汽车的发展。20万的车。政府出10万。省里出5万。自己只用出5万块钱。由于价格实在是很优惠。所以造成下游新能源汽车销量的暴涨。当时新能源汽车涨得最好的就是上游的赣锋锂业。天齐锂业。天赐材料和多氟多。到了2015年年底。政府由于不再补贴下一年度的新能源汽车。销量大幅下滑。上游的产品没有销量的支持就产生暴跌。

3.市场内生性增长。从2020年开始。由欧洲的新能源汽车销量开始暴涨。第1波上涨的全部是有欧洲长期订单新能源汽车的上游。去年8月份国内的新能源车的销量也跟上来了。现在整个新能源汽车的销量同比环比都大幅上涨。

新能源汽车是长周期行业。新能源汽车的每次的上涨大概是20个月。下跌是三年左右。他为什么会这样呢？因为汽车本来就是一个供大于求的产品。只有很少的某些阶段才会产生供小于求的情况。因为在供小于求的时候。上游中游下游都是大面积的扩产。当某个阶段下游汽车销量无法上升。而上游中游的产能却冲了上来。这个时候就会造成了新能源汽车的股票的暴跌。

所以哪怕是战略支柱行业。也只有在行业景气度向上的时候买入。在行业景气度发生拐点的时候卖出。然后再等待三年。迎接下一波行业景气的到来。

“10”倍5是怎样层层筛选出来的呢？

我是这样来筛选的：

1.首先这个行业是国家战略支柱行业。是国家支持大力发展的。我们跟着国家走。国家的强大就是我们致富的基础。支援国家大力想发展的行业。也代表着跟国家共同进退。只有国家富强了。我们才可以赚取更多的财富。所以第1步的战略方向一定要选对。就是国家支持的战略型支柱行业。

2.景气度上升买入。下降卖出。国家战略型支柱行业一般都是长周期行业。在这个过程中。他也不可避免的会产生几次大的景气上升和景气下降。我们只有在景气度下降。快要到上升的拐点时买入。然后等待上升到顶部快要下降的时候卖出。才可以获取大波段的10倍股。

3.买入龙头股。当我们找到国家战略支持支柱行业后。又找到它景气度的拐点后。那么我们一定要买入龙头股。

我认为A股过去只产生了两个国家战略支柱行业。一个是2000年到2010年的房地产行业。另外一个就是2010年到现在的新能源汽车行业。我们可以看到。从2000年到2007年。房地产行业涨10倍的股票有30支。涨百倍的股票就是房地产的龙头万科。

我们再看现在的新能源汽车行业。新能源汽车行业从2012年到现在。涨10倍的股票起码有50只。涨100倍的就是新能源汽车的龙头赣锋锂业。

当我们解决了以上三个问题后。10倍股就已经被层层地筛选出来了。我们跟着国家的大战略。这就是最典型的顺势而为。

其他观点：

2014年的时候。我们曾经提出过一个十倍股完美公式“。即： 巨大的市场+成长阶段早市值体量小+估值低+竞争优势+牛逼的管理团队=大概率的十倍股 。现在回过头来看看。当时筛选的有些股票成了真正十倍股。也有些个别的上市公司停止了业绩增长。市值反而出现了下降。

那么十倍股是怎样选出来的呢？我个人先粗略地写下几点。2018年我们《遇见十倍股系列》图书将由中国人民大学出版社出版。里面会谈的更加具体：

1。要自上而下来选股。而不是自下而上。在研究中我们发现。十倍股的诞生服从于行业大趋势。世界各国的股市都是这样。如果我们从人均GDP的逻辑里寻找十倍股将会达到事半功倍的效果。比如说现在中国人均GDP突破了8000美元之后。将有哪些行业进入快速爆发增长期？

2。从行业选出股票后。还需要估值的配合。通常市场投资人喜欢用PE/G的方法去跟成长股估值。但是这不过是自我安慰罢了。十倍股关键是能够保持业绩的持续高增长。我们可以100倍市盈率买。然后以10倍的市盈率卖掉。这就是成长的妙处。虽然2017年的市场是以大为美的审美标准。

3。在一个完整的股价上涨过程中。PB最多提升2倍。但是高亢的情绪可以让市盈率（PE）提升更多倍。我们知道股价=净利润*市盈率。估值的提升也将导致股票价格的快速上涨。比如中科金财（002657）等没有业绩支持。只有高涨情绪。最后股价也涨了20倍；但是这种十倍股迟早是会被市场打回原形的。

4。外延式并购是十倍股实现的重要途径。尤其是产业集中度不断提高的产业。虽然2013年以来创业板频繁的并购形成了商誉悬河。尤其是文化传媒板块并购更为明显。导致了商誉减值准备直接影响了当期的净利润。但是不能否认。在十倍股里并购还是成长的重要途径。虽然内涵式增长也很重要。但是毕竟通过内涵增长实现十倍增长的。除了茅台、万科、格力等少数几个。不多见。

5。还有优秀的管理层团队。等等。一个问答写不完。我们会在书里慢慢梳理。

找出5年十倍的公司不容易。相对来说。一家公司连续10年增长25%。即便是估值没有提升。保持不变。那他依然是十倍股。

其他观点：

我参与过1年涨幅18倍的大牛股。给大家分享一下是如何用技术选出这个大牛股。又是参与之后如何被震下来的一些经验和心理历程。恐惧、贪婪、理智。在我身上体现的淋漓尽致。

我兄弟炒股炒了十几年。2019年的时候他说你买点股票吧。然后我开了个账户跟着他一起炒股。

兄弟没什么技术。只是看着好就买。然后也没赚什么钱。

但是我有一个朋友做得很好。买了房子买了车还买了一个门面房。今年又花200万买了一套小洋房。去找他的时候。他给了我几本书。琢磨了两三个月。一边学习一边实战。朋友也给了我很多的指导。让我对行情多了一些了解。自己也悟出来很多。

选出这个大牛股很简单。没有用任何指标。没看任何消息。只看成交量和K线。

入股市第1年就选出一个牛股。觉得自己很幸运。如果一直坚持到最后。现在应该财富自由了。

2019年选出的那个股票叫中潜股份。从2019年10元左右-2020年4月3日最高182.5元。涨幅18倍。

当然这是后话。关注这支股票。是涨停板复盘时候选到的。然后加入到自选股里面。

第一波介入。跟着强庄吃肉。

我对朋友说这只股在高位的时候不应该跌啊。现在又涨停板了。估计能涨回去。

分析如下：1、底部都是放量。高量柱且红肥绿瘦、红高绿低。红成团阴分散。价格不断往上拉。成交量明显越来越少。说明主力的筹码越来越多。在一个小顶部的时候（当时是短期最高价）。缩量往下打压说明主力没有出货。可能就是诱空清洗浮筹。

2、此后三连板直接突破顶部。而且突破的时候。量能虽然放出来了。和最近的比。依然是小的。主力没办法一次出完货。

3、突破之后收一个阳十字星。一个阴十字星。涨停板的区间没有破。收双十字星之后一个大阳。是我介入的位置。分时早盘极拉之后横盘整理。

介入之后。次日稍微低开一点。就开始猛攻。连续3个大阳每天7-8点。有时候也会打到涨停板。但是没人封。就跟玩似的。分时很漂亮。没有大量。就在那横着。一副运筹帷幄的样子。想必主力就在那看着散户们小打小闹。

直到最后那两个涨停板封单只有两千万。就跟看不起人似的。也不怕对手盘去砸。事实上主力是完全控盘了。只能这么解读。

我出货的位置。就是那根大阴的枪尖。之所以会出。逻辑是分析了一下人性。从介入点开始。加上涨停板是5个大阳线。全都是低开。而那根大阴线是高开一点点。有些异常。所以我警觉了。分时极速拉升破底之后出了。庆幸自己的理智。出完之后大跌。这让自己非常爽感。比赚钱还要爽的那种。

第二波介入。跟着强庄吃肉。

大概是自己做成功了。然后就多关注。

分析如下：大跌后横盘了几天。高位不下来。开始玩以为主力横盘出货。但是没有。不放量就在上面横着。主力不出货。肯定有想法。然后出来一个大阳。次日低开3个多点。可是一波一波急拉之后。搞到7-8个点了。介入没有肉了。就在那看着。分时图里都是买进单。卖出没有多少量。涨停都是几万20万的碰下就回来。横盘状态。感觉有戏。在涨停板附近有打进了仓位（21仓位）

果然没让我失望。第二天冲着涨停板去了。第三天又是高位急跌。这次卖到了6-7个点。分时破均线的位置。

第三波介入。受尽折磨。

有两波吃到甜头。有点得意忘形。就想再搞一波。

分析如下：高位横盘。量不多。可能还要继续。拉高出货。所在在高位阳盖阴位置介入。

本来以为次日又可以极速拉升的。这次被主力刷了。分时图确实也是往上拉升了。全天大部分时间都在上行。就在下午两点半到时候跳水了。从涨幅6个点到跌幅5个点。打压了12个点。就被闷在里面了。

后来才得知。这样的分时是诱多。拉一下出很多。看看下面的成交量。都是阴量。

第三次就被闷在里面了。次日开盘跳空低开。我等了两天才后才出来的。

总结这次教训：诱多分时行情里。不该在贪多。因为拉的时候也打成交量。都是卖货的阴量。如果不贪至少还有6个点利润。

第四次介入。恐惧了。

这支股。一直在自选股里。没事就研究看看。该股有个奇特的迹象。就是在高位一直没有放量。后来一个突破的位置我介入了。又被套。从分时图走得很漂亮。可这次是个假突破。

分析如下：该股在高位横盘。成交量极度萎缩。明显庄家没有出货。不出高位就是整理。还有拉的可能。有一个小中阳突破前期高点。就跟了进去。

严格来说也不算是假突破。是自己患得患失。第四次介入点之后。没有大跌。而且左峰位置压力也没有下破。下边还有两个涨停小凹底在支撑。

一直在横盘。我也不敢在里面呆久就出来。1是怕该股是完全控盘情况下。万一跌停板下来就不好了。这种想法想想可笑。心理上的问题。2是该股题材不好。是造潜水产品的。不是大热门。就没有在里面。

关注该股后市的逻辑

后来的走势就是斜上。而且把我前期被套的位置也突破了。当时我就想。这股没有什么大力利好。该怎么涨？

形态那真是太漂亮了。底部大量都是主力队。高位无量。看似冷冷清清。实则控盘死死的。

就是想不出这题材不怎么好。有啥理由往上涨。

如果想涨。上市公司肯定有理由。还有我们这散户操啥心。走势后期。证明我的想法是对的。这个主力就是完全控盘之后。还想再拉。在等上市公司配合消息。

过了俩月放出一个重大利好。要收购一个半导体科技公司。科技是个好题材。不缺消息面之后。该股直接拉升。一直拉升最高价182。

从10元-182用了一年左右的时间。可是高位一直没有放量。从筹码峰来看。主力仓位在下。高位也就出来一点。

目前该股回调横盘状态。

而我这次没有参与到。看着大涨。有心无力。也不敢追了。就怕主力利用利好消息出货。

这担心完全多余。就算是出货。至少放量之后再做决定。既然拉升。跟着进。行情不好走人就好了。

自己被自己恐惧了。心态不稳患得患失的。

最后的话

做股票。期货。还是基金。一定要有好的心态。不要总是患得患失。这样影响操作节奏。

从投资中看清自己的人性。大概这就是所谓的散户思维。一边恐惧。一边贪婪。

而我虽曾失败。现在还是在学习。和朋友交流经验。错误不可怕。可怕的是一错再错。

缠中说禅在《教你炒股票》里说：

没有人天生就是胜利者也没有人天生就与失败为伍。人人是佛。无一人可度。无一人需救。人人有明珠一颗。照破山河大地。又何必委屈了自己。

修正自己的错误。修炼自己的心态。这也是在投资里修行。

愿每个人都能历练自己成为出彩的投资者。

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