牛市的时候,一般是通过一只股票赚4倍还是换股来赚4倍？

热门回答：

很高兴能来回答这个问题。以我个人近20年股市投资的经验来看。我不止一次的通过持有一支股赚到超过四倍的利润。但是。我却没有一次因为换股、因为做波段赚到过四倍的利润。

但凡我今天能拿出来谈的每一点我能称之为经验的东西。它背后都站着那个曾经的自以为却又愚蠢无比的自己。都说往事不要再提。人生已经风雨。但是为了总结经验后更好地前行。我们常常要回到过去。剖析自己的失败。揭开过往的伤疤。哪怕这种揭开是要去面对那时被伤得鲜血淋漓的自己：

如果有一架时光穿梭机能载我回到2008年的11月份。我会做这么一个决定：买进吉恩镍业（旧名。现已退市）和开滦股份。忘记交易密码锁仓半年。

然而时光穿梭机只存在于童话哆啦A梦的口袋里。现实中十年前的我。是多么地自以为是又愚蠢无比。当然。那时的我是绝对不会这么认为的。我正为自己的短线操作水平自傲的不行。我正忙着在吉恩镍业和开滦股份中高抛低吸不断的做波段。中间也夹杂着操作其他强势股。操作了哪些强势股我现在已经记不清了。只记得在靖远煤电抓过几个涨停板。记忆最深的是当时特看不起先生的帐户（我建仓的同时。也帮他的账户买进了吉恩镍业和开滦股份）他总是像个乌龟似的一动不动的。也不喜欢做短线。这两只股票买进以后就再也没有操作过。每当我抓了一次涨停板。我总要将他这种“陋习”数落一遍：“只有做波段。只有做短线利润才能最大化。”时间在我这种数落里过去了几个月。某天我却突然感觉自己像吃了一只死苍蝇般的难受。似乎总有一种无形的手在操控着什么。让我的操作反复地左右挨耳光。比如说我在开滦股份盘整不涨的时候卖掉去追其他强势。但买进后强势股却又补跌了。卖掉的开滦股份又开始连续上涨⋯就这样。时间过去了接近半年。就在这些频繁的买进买出中。以短线水平自傲的我只赚了三倍的利润。可是我先生持股不动的账户里吉恩镍业赚了七倍、开滦股份赚了五倍。（后来。2010年一季度吉恩镍业、开滦股份的股价都跌破了60日线。虽然这两只股票均有超过五倍的涨幅。但当时的我判断：很有可能只是一个熊市后的大反弹。这是因为那时我已经考虑到有色金属、煤炭等大宗商品的牛市走了十几年的一个大周期很有可能已经走完了。而进入一个新的上涨周期。可能需要十年甚至更长的时间。正是这个大周期观让我清空了所有有色金属和煤炭股。也正是这个大周期观让我躲过了吉恩镍业的退市。以及煤炭股长期下跌的不景气。这是我现在回想起来都脊背发凉但也庆幸不已的一个决定。）

当时。对比先生和我的帐户。我感到羞愧。在羞愧中我顿悟了一个道理：看似是“陋习”的持股不动。恰恰超过了自认为冰雪聪明的追逐强势股。高抛低吸。反复做波段。我和先生的账户。就像龟兔赛跑中龟和兔的关系。兔子看似灵活跑得也快。但是最后胜出的往往是那只行动迟缓。但又持之以恒的龟！

所以。熊市底部区间选好几只股持有一个牛市的周期。中间不换股操作、中间不做高抛低吸、不做波段这种操作方法。不是我在刚刚炒股的时候就能得出的结论。而是在那个自以为是却又愚蠢无比的自己长期试错之后。长期付出了血淋淋的代价、长期剖析一个又一个的失败之后得出的结论。

愿：我们所有的回首。不仅仅为自己过去错误的决定而懊悔。不仅仅为自己曾经的愚蠢行为而羞愧。而是为了在投资的路上。更好地把握今天。不畏将来。勇敢前行！

其他观点：

由于注册制。退市制度的完善。大家慢慢发现。已经过了熊市随便买股。牛市拿住就能赚钱的好时期。

以前熊市底部买券商。大盘反弹。券商走势会特别好。一不小心就翻倍。龙头券商两倍三倍很正常。甚至5倍十倍也是有的。但是现在大盘跌券商大跌。大盘反弹。券商阴跌。

很多质地不好的小盘股大盘从2000多点涨到3500+。它们却不断的创出新低。让选择熊市买入持股等待牛市的投资者损失惨重。

为什么会这样？

股票越发越多。想要全面牛市需要的资金也就越来越多。目前的资金量。哪怕两市一共成交万亿。也不足以支撑全面大行情。

印花税千一。每天交易大几千亿。上万亿。每天税收几亿。一年税收千亿左右。资金就这么多。越收越少。所以全面大牛市越来越难。

热点越来越分散。持续时间越来越短。赚钱的难度越来越大。很多质地不好的腰斩了再腰斩。反弹了继续跌。质地特别不好的爆雷。退市。

质地好的涨得很高。追高也不是。不追也不是。别说几倍利润了。几十个点利润对于散户来说都很难保证。大盘涨了不少。个股被套。腰斩的很多。

市场资金越来越少。操作难度越来越大。

在这样的情况下。要想赚钱需要投资者。更专业。更具有前瞻性。更合理的规划自己的资金。对公司做出更多的了解。

既然市场有变化。投资者也要从自身还有思维上去转变。市场不可能去适应你。只能你去适应市场。

以前炒股很少有人去看基本面。技术面就够了。反正不怎么退市。一块钱仙股买了基本上三五倍很正常。现在呢。敢买么？一不小心跌破1元。起不来就退市。

首先要学会去甄别公司的好坏。尽量不去踩雷。这几天有不少人咨询我个股。好几只明明都两年亏损了。问我能不能拿长线。还有的明显主力自救。自救后就是杀跌。也想拿长线。

我就问明年st再没业绩。退市了你怕不怕？

还有的公司是不错。涨了5-10倍了也要想去做长线。一看业绩。基本没有增长或者还在下降。基本好支撑不了涨幅。那么就是杀跌。先腰斩再说。别人赚了好多倍了。怎么卖都是赚。

举个例子。一个公司值500亿每年增长20%。股价涨了10倍。市值5000亿。你算算每年20%成长。多少年才能增长10倍的业绩达到合理估值？这种5000亿再翻一倍市值10000亿？太难了。上涨空间就算翻倍。只要业绩跟不上。后边几年下跌空间70%。10块起来到100。跌70%还有30块钱。还可以腰斩。也不便宜。就算遇到大牛市。这种透支了几年涨幅的股票。也不会怎么涨。可能还会下跌。

由此可见。目前阶段对公司的了解。对估值的了解是多么的重要。

现在股票还不是特别多。以后股票8000只。一万只的时候。越来越多的基本面不好的股票会被边缘化。慢慢的没有什么人去成交。股价五年十年都会处于很低的位置。目前已经有这样的趋势。你看看你手里的股票是不是这样。成交越来越少。反弹了又跌回去。

这样的情况不光增加了短线难度。热点分散。持续时间短。往往还没怎么开始热点又切换了。但是对中长线投资影响更大。持有了花了时间。可能一直跌。甚至退市。或者不怎么涨。

那么中长线应该怎么做？

除去选公司。确认安全性。接下来要做的就是看估值。干货来了各位友友仔细看。

最近很多友友问我如何去看估值。让我仔细的写一下。

业绩

影响估值最直接的就是业绩。业绩分为两个方面。现在的业绩。以后的业绩。

现在的业绩比较好确定。就是公布的业绩。对比以往的业绩。增长了还是减少了。一目了然。

但是最主要的是未来的业绩。未来的业绩怎样去确定？

看行业周期景气度。很多行业某几个月收益好。看看产品价格怎么样。有期货的看看期货。期货就是未来的价格。根据期货涨跌来判断未来的业绩。有色之前的行情。就是期货大周期上涨。化工也是一样。期货上周。那么未来预期业绩就会大幅上涨。今年一年赚了5年的钱能不涨么？

但是期货进去下跌周期肯定就不要碰了。期货大跌。业绩下降。可能还会严重亏损。那么股价经过公司赚钱提升估值。上涨之后。业绩下降。估值下降。股价下跌也是理所当然。

有人要问了。为啥有点股业绩不怎样。他还涨的很好。那也是预期。

举例。预期有战争。军工会暴涨。预期重组。股价会上涨。st预期摘帽。也一样会上涨。比如显示屏龙头那个股。名字不说了。股价不低。市盈率高。业绩一般。为啥就是不大跌。他现在良品率也就70%多点。什么意思。10个产品。有3个左右是次品。要是奖品率能提升。业绩必定是暴涨。这就是预期。但是预期能不能实现谁也不知道。但做股票做的就是预期。

预期稀土管控。价格上涨。稀土就是会暴涨。其实所谓的预期。就是对未来业绩的影响。

除了主营业务对业绩的影响。还有什么影响估值的？

房地产商的土地。资源股的矿产储量。你有的别人没有的都可以成为影响估值的方面。特别是垄断的细分行业。当然市值越小对股价的公司影响越大。所以很多人短线买小公司也是有一定的道理。一个小利好往往很大的影响。当然利空也一样。下跌起来也狠。

当然还有其他方面。你家附近有个上市公司的工厂。你家拆迁了。它有没有拆迁的可能？占地多少？值多少？估算下对市值影响大不大？市值50亿拆迁50亿。100亿。净资产股价的2倍。不涨个5倍对不起拆迁是不是？

预期建设中标合同暴涨。这两天炒作无人驾驶是不是？华为出了无人驾驶。有预期。那就是得起来。但是切莫追高。

比如前些年。我的第一桶金。诺基亚当时还是巨头。但是我觉得触摸屏就是好用。将来会普及。果断满仓做屏幕的公司。赚了自己的第一桶金。

影响估值的预期还有很多很多。要善于了解公司。发现公司的美。别人做什么都不知道。什么行业。行业预期怎么样。以后能不能赚钱。会不会亏损。什么都不知道你就买个涨跌。赌个运气？能行么？

影响估值的其他方面还有股本的大小。行业地位。公司文化。分红比例。配股的可能性。等等很多。看起来是不是都是要对公司去进行了解？

光看个技术形态？那都是主力做出来给你看的。所有指标都有滞后性。走出来才知道对错。没有完全正确的指标。概率高的也高不到哪里去。

只有结合基本面预期。技术形态。在目前的市场才能做到持股多少倍。

不要牛市结束了。抱着的票还在地板上。或者已经退市。

很多人一辈子换了上千只股票。其实每只股票都大涨过。却都错过。一辈子一两只好股票做明白足已。换来换去都是错过。炒股就像谈恋爱要去发现它的美。

其他观点：

牛市里找到4倍牛股很难吗？

其实很容易。

但是要赚到4倍。却有三个难点。

1、无法判断是牛市。

2、无法在最低点买入。最高点卖出。

3、无法做到耐心持有。

实际情况中。牛市里即便给到一只十倍牛股。都有人是亏着钱出来的。更别说赚4倍了。

绝大多数人。骑上过大牛。但最终只是过客。早早下车了。

从概率看赚4倍的可能性

我们换个概率的角度来看这个问题。其实会得到不同的答案。

一轮牛市中。想要实实在在拿到4倍盈利。即便是长线持有。涨到4倍就卖出。如果无法在最低买入。等牛市确立买入。那么股价至少也要翻5倍以上了。

通常。底部起来的一段是很难把握的。到底是反弹。还是大牛市来了。

当你确认是牛市了。那些大牛股至少也有20%-30%的涨幅了。

此时还要出现4倍涨幅。总体涨幅至少5倍以上。

抛开06-07年的大牛市。指数上涨超6倍。假设是一轮普通的牛市。指数上涨50%。那么涨幅超过5倍的个股。占比一般也不超过2%。

所以。拿到5倍大牛股的概率也就只有1/50。

指数上涨50%。涨幅超过2倍的个股。可能有30%。

选到两只2倍个股的概率。是30%×30%＝9%。明显是更容易一些。

但是。问题来了。投资有时间成本。当一只股票出现2倍的涨幅的时候。再换一只股票。再拿到2倍涨幅。概率就大大降低了。

因为后拿的那只股票。已经出现了较大的基础涨幅。

要实现4倍涨幅。可能需要找到很多只股票。每一只都在错位的时间节点里。出现较大的涨幅。

这种错位的上涨。类似于行情轮动。但能把握轮动行情的投资者。可能比买到2%的概率更低。

所以。两者难度都很大。但是对于非专业投资者来说。换股赚到4倍的可能性。比买到一只4倍股更难。

牛市里的牛股长什么样？

牛市里。抓牛股其实是有技巧的。

或者说。可以用一些方式方法。筛选掉一些不可能成为大牛股的股票。

我们用排除法。先说说不会成为大牛股的股票。

1、业绩很差。

或许你会反驳。很多垃圾股。业绩很差。甚至是亏损的。在牛市里照样会涨。

确实。业绩很差的股票。牛市里也有出现大涨的。但是出现5倍以上涨幅的。几乎没有。

原因是。短期炒作的资金。一样会恐高。

2-3倍的涨幅。是情绪性的上涨。不需要业绩。但是5倍以上的涨幅。是需要业绩的。

至少是业绩预增。同时需要一些题材热点的配合。否则股价撑不住。

2、没有核心题材。

这个也很重要。

业绩好的股票。可能出现的涨幅。是业绩涨幅与行情总体涨幅的叠加；

假设业绩增长50%。行情上涨50%。那150%×150%。也就只有225%。距离5倍的目标还有很大差距。

所以。这时候必须要有题材的加持才行。

核心题材本身。即便没有业绩。也能出现2-3倍的涨幅。再加上业绩增长。300%×150%等于450%。

再加上一些资金流动性的估值溢价。很容易就出现5倍的涨幅。

3、市值比较大。

股票的市值如果比较大。出现5倍的涨幅。难度就比较大。

很少有企业能够在短期内出现5倍的成长。所以其中一定有资金给出的流动性溢价。

而资金对于大市值个股。本身是有恐惧的。200亿炒作到1000亿。远比2000亿炒作到10000亿要容易。

因为后者一旦行情结束。大量资金出逃。市场能接盘的资金太少了。

这也就制约了大市值个股短期内出现5倍涨幅的可能性。除非总体牛市延长。或者出现大资金抱团。否则很难实现。

即便是茅台这样的个股。从500涨到2500。5倍的行情。也不是一朝一夕之间完成的。或者说穿越了牛熊的一个周期。

4、没有成长性。

没有成长性的个股。是很难成为5倍个股的。

这个成长性。其实就是业绩的成长。

某一些行业受到政策的引导。会快速发展。订单量的激增。可以在短期内打开成长性收入和未来成长的预期。

只有出现成长性。股价才有想象空间。才有资金会不断入场。

因为。成长性加持之下。即便短期内赚不到钱。未来也可以用时间换空间。风险性比较小。

资金在股价相对高位的时候。还敢于追逐入场的。一定是这部分高成长性的个股。

盘点完上述4条。基本上就可以排除98%的个股了。那么剩下的2%。就是极有可能借着东风起飞的大牛股。

大牛股的特征。就是业绩高成长、中小的市值、鲜明的题材、被资金关照。

为什么牛市不要频繁换股

对于普通散户来说。牛市里。尽量不要频繁换股。

这是针对普通散户而言。如果你觉得自己不普通。捕捉行情热点的能力。超乎常人。那么换股还是有优势的。毕竟资金使用的效率可以最大化。

但是对于绝大多数普通散户来说。频繁换股。就是频繁做决策。决策做的越多。出现失误的概率就越大。

要知道。同样一个涨停。在一个跌停。结果是亏损1%。也就是损失成本高于收益成本。

一旦犯错误。会导致前功尽弃。

同时。散户把握资金轮动的能力。其实是比较弱的。尤其是在牛市里。

原因也很简单。散户大量入场后。资才金有轮动的空间。

散户进去。资金出来。买入那些散户大量抛售。迟迟不涨的板块。

所以。你就会明显的发现。牛市里绝大多数的行情轮动。大部分散户都是做反的。远不如持股不动。

还有一点。牛市里往往是强者恒强。弱者恒弱。

所以。连续搭上牛股的概率。比起坐在一只牛股身上的概率更低。

这也决定了操作上。连续换股的收益。可能远不如拿着一只涨幅还不错的个股。

牛市。之所以称谓牛市。主要是资金源源不断。

而资金的投资偏好。也是相仿的。这也就导致了很多股票会从估值洼地。走向估值溢价。成就大牛股。

大牛股的启动特征

最后讲讲。我们想找的大牛股。除了基本特征以外。启动时有什么信号。

1、先于行情启动。

这一点非标非常重要。

牛市的起点往往是很难被察觉的。或者说是走出来的。不是猜出来的。所以资金先进入的个股。往往就是牛市中最大的牛股。

原因也很简单。这部分股票在熊市末期率先吸引到了资金的入驻。说明有独特的优势和潜力。牛市中自然更能迎风飞翔。

所以。大牛股往往先于整体行情启动。

2、底部明显放量。而且量能持续。

既然是资金率先入驻。那么大牛股一定是在底部持续放量的。

资金所及之处。量能是必备的。

大牛股的特征。不仅是底部量能放大。更重要的是即便出现了两倍三倍的涨幅。成交量依然保持在高位。

这是明显的资金高参与度的体现。也是成就牛股出现估值溢价的必备条件。

3、政策级别的题材支撑。

上文已经提到。超级大牛股一定是业绩和题材兼具的。

牛市里的超级大牛股所处的行业。一定是受政策利好的。而且是大的规划。长期的利好。

所以。这种政策的级别。往往是写在五年规划纲要里的。并且有实质性的政策补贴或者有政策推动措施的。不会是那些短期的题材热点。

4、板块资金龙头。

光有业绩、题材和成交量还不够。既然要是大牛股。那么本身一定得成为板块中最亮眼的星。也就是资金龙头。

我们都知道。熊市里业绩龙头的表现是最好的。而牛市里资金龙头的表现是最好的。

所谓的资金龙头。可以理解为换手率最高。同时短期股价上涨幅度最高的个股。

一旦资金龙头确定。大量的资金就会追逐龙头而去。因为龙头的赚钱效应最明显。

主力资金越多的地方。其实就越是安全。因为资金不愁卖不掉。不愁无法脱身。

大牛股也就应运而生。

散户并不是在牛市里赚不到钱。而是因为不好的交易习惯。错失了一次次赚大钱的机会。每一次都是赚一些小钱。

当牛市结束。熊市到来的时候。可能一轮调整。就会让牛市的那点盈利烟消云散。陷入亏损。

其实。究其本质原因。还是对于个股的把握不当。无法判断个股是否是超级牛股。

很多散户都会有错失牛股的时候。需要做的不是患得患失的感叹。而是要真正意义上去找出原因。

为什么这只股票这么牛。又为什么自己拿不住。未来如何把握。不再错失牛股。

只有掌握了判断牛股的方法。再加上大牛市的资金配合。才能真正分享到牛市红利。赚到超额的收益。

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