如何看待拼多多7月26日美股正式上市？

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国内的电商市场大格局已经定了。阿里第一。京东第二。这几年杀出了一个拼多多。靠着低价以及腾讯微信的流量扶持。拼多多迅速做大。现在还正式登陆美国纳斯达克股市。发行价19美元。估值达到了238亿美元。而京东目前的市值也不过520多亿美元。

路透社报道称。拼多多在美国IPO发行价定为每股19美元。这也是拼多多ADS定价的上限。之前拼多多确定的发行价区间为16-19美元。此前公布的发行价没有这么高。但是因为认购额超过了20倍。拼多多将发行价提高到了19美元。

定价19美元之后。拼多多的市值将达到238亿美元。今年4月融资时拼多多的估值为150亿美元。本次上市将募集超过16.3亿美元的资金。

根据拼多多之前提交的文件。它在中国已经吸引了超过100万商家及3亿活跃买家。去年该公司的商品交易总量超过了1000亿元。阿里巴巴的淘宝用了5年时间才达到这个水平。京东用了10年时间。而拼多多公司2015年才创立。

分析师认为拼多多快速成长的原因在于腾讯的扶植。特别是月活10亿多用户的微信导流。独立研究平台Smartkarma发布的技术分析师Arun George认为“我们相信微信占了买家流量的大部分。没有微信。拼多多无法经济、高效地建立庞大的用户群。”

拼多多的收入大幅增长。1-3月份的Q1季度中收入从3700万元增长到了13.8亿元。不过净亏损依然有2.01亿人民币。

PS：根据拼多多之前提供的招股书信息。2017年拼多多GMV（网站成交额）为1412亿元。订单总量43亿。但是客单价只有32.8元。这意味着拼多多上出售的商品单价普遍很低。比如9.9元买PS4主机。

其他观点：

拼多多市值到底会是多少？是很多人关心的问题。今天（7月26日）。悬念揭晓。拼多多开盘价26.5美元。比发行价19美元大涨40%。市值一下子来到290亿美元。

不知道京东刘强东、小米雷军、美团王兴现在心里是什么滋味。如今。创立仅三年时间。拼多多就上市了。市值近300亿美元。而京东和小米的市值目前都是500多亿美元。美团还吃不准自己在IPO那天可以达到怎样的市值。

拼多多80后创始人黄峥在IPO之后持股46.8%。其身家到了130多亿美元。超过了70后刘强东。

这是一个造富神话。今天。黄峥和他的拼多多同事们。以及红杉（尤其是沈南鹏）、高榕资本、光速中国、IDG等投资机构可以弹冠相庆了。

拼多多的数字确实抢眼：招股书披露。截至2018年6月30日的12个月间。拼多多的成交总额达2621亿元。活跃买家数3.436亿；2018年第二季度的平均月活用户1.95亿。

不过。接下来。拼多多也还有一箩筐的问题需要去面对。比如：

· 朋友圈分享拼团模式会不会让一些用户逐渐生厌？

· 狂砸广告和社交拼团带来的用户粘性到底如何？

· 低价爆款模式还能持续多久？

· 平台上的假冒伪劣商品如何治理？

· 获客成本越来越高的问题如何解决？

拼多多的价值观核心是“本分”。黄铮在致股东信中。对“本分”做出了这样的诠释：

· 诚信。值得信任

· 尽到自己的职责。无论别人做什么

· 隔绝外部压力。回归初心

· 绝不占人便宜。哪怕我们有机会这样做

· 出现问题时。自省、担责。而不是谴责他人

黄铮称。“本分”意味着持续不懈地为消费者创造价值。但愿上市之后的拼多多。能够越来越“本分”。

其他观点：

拼多多将于7月26日在美股正式上市。估计拼多多IPO定价22.8美元。市值为288亿美元市值。相当于2019年预计净利润的37倍市盈率。

不过在美国上市也没有什么好兴奋的吧。比较其上市门槛并不高。尤其是对于这种互联网企业来说!

而且不少企业也是在美国上市后。由于其估值较高。结果被一夜打回原形的数不胜数！

而且拼多多的护城河挖的还不够深！

拼多多凭借微信的社交链和独特的运营模式收获了渠道和人口红利。已成长为电商第三极。但其目前的护城河仍然不够深。

因为经历了2017年月活的爆炸性增长。拼多多18Q1月活增速明显放缓。同时。其背靠的微信近期用户数也接近饱和。增长不容乐观。

而且其所依托的微信自身的用户增长将逐步走向瓶颈。随着用户增长放缓。获客成本将明显提升。

18Q1拼多多获客成本已达49元。远高于2017年的11元。其销售费用率在18Q1也已攀升至88%。基于拼多多的现有运营模式不作改变。实现用户的继续增长。并非易事。

总体来看。拼多多的上市也仅仅只是万里长征第一步。其后面的万水千山仍然等着其去跨越！

对于拼多多的未来。特别是其上市后的股价如何演绎。让我们拭目以待。

以上纯属个人观点。仅供参考！

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