阿里巴巴同意入股蚂蚁金服33%的股权,对此你怎么看？

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纠正一下。阿里巴巴买的是蚂蚁金服的股权。不是支付宝。蚂蚁金服旗下除了支付宝。还有芝麻信用、网商银行、蚂蚁聚宝、天虹基金和口碑等。

阿里巴巴买入蚂蚁金服的股权。是根据2014年的协议。当时协议内容为蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费。金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%；同时。在条件允许的情况下。阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服33%的股权。并将相应的知识产权转让给蚂蚁金服。上述分润安排同步终止。

另外根据阿里巴巴提供给SEC的一份文件。根据2018年SAPA修正案。阿里巴巴在蚂蚁金服或支付宝在IPO时拥有优先购买权。并且在某些情况下。阿里巴巴还可以通过另一种安排来行使优先购买权。以免于股权被稀释。从这个情况来看。蚂蚁金服上市的可能性越来越大。

对阿里巴巴来说。入股蚂蚁金服有极大好处：首先。可以提振股价。如果蚂蚁金服上市。阿里巴巴将获得数倍的投资溢价。每股净资产增加。从而导致股价的上涨。其次。可以分享蚂蚁金服发展的红利。众所周知。蚂蚁金服的发展速度快于阿里巴巴。其拓展的业务范围除了支付宝之外。还覆盖了征信、担保、小贷、保险、基金、银行等。已经拿下了大多数金融牌照。在TECHFIN方面领先中国。阿里巴巴入股可以分享蚂蚁金服的发展。最后。阿里巴巴基于支付渠道的创新要依赖于蚂蚁金服。取得股权后。阿里巴巴可以消除被边缘化的担心。阿里巴巴此前与蚂蚁金服的协议是技术付费性质。无法参与蚂蚁金服的经营决策。这次入股可以从公司董事会层面参与蚂蚁金服的决策。

当然。从蚂蚁金服角度看。甩掉了一个吞噬利润的黑洞。扫除上市的障碍。也是有好处的。

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北京时间2月1日晚间。阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布。根据2014年双方签署的战略协议。并经阿里巴巴董事会批准。阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。其实当初蚂蚁金服从啊里巴巴剥离出实属是属于迫不得己。如果当初蚂蚁金服不从阿里巴巴剥离出来。他就拿不了内地支付牌照。（根据中国相关规定支付牌照必须由内资为主控）如果不是这样。这么大一块肥肉。日本人（软银）跟雅虎。也不会这么轻易放弃。

其实当时就已经留下了伏笔！根据当时的协议。蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费。金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%；同时。在条件允许的情况下。阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服33%的股权。并将相应的知识产权转让给蚂蚁金服。上述分润安排同步终止。 所以今天的入股也就成了理顺成章。

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其他观点：

首先。我们来看一下是什么促使了阿里买入这33%的股份：

据分析。监管环境的改变、蚂蚁金服即将上市和蚂蚁现金流需要改善等因素共同导致了阿里做出这样一个选择：持有33%的股份。

2014年8月。阿里上市时的招股书中披露过这样一条：蚂蚁金服每年向阿里巴巴支付的知识产权及技术服务费。金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%；同时。在时机成熟时。阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服33%的股权。并将相应的知识产权转让给蚂蚁金服。上述分润安排同步终止。

随后在2017第六届中国支付清算论坛上。监管部门推动了《非金融机构支付服务管理办法》修订。明确外商投资非银行支付机构准入事宜。鼓励外资参与我国电子支付业务的发展和竞争。

所以。监管环境的改变和蚂蚁金服即将上市。都推动了阿里在这一时间点选择入股。此外。这一改变也可以改善蚂蚁金服的现金流。帮助蚂蚁不断获取新用户和市场份额。

那么。这33%的股份是什么。对阿里有什么好处？

需要明确的是。这33%的股份涵盖了蚂蚁全部的无形资产。而其核心价值就在这里。据阿里发布的公告。在获取蚂蚁金融的股权后。阿里在蚂蚁金服上市时将有优先购买权。以维持阿里在蚂蚁金服的持股比例。免于被摊薄。

2016年9月。里昂证券驻驻香港的互联网行业研究主管梁向奕给出750亿美元的总估值中。33%的股权价值为247.5亿美元。若蚂蚁金服按此估值上市。阿里将获得不少于205.82亿美元的投资收益。

“资本市场可能也觉得37.5%的利润不如33%股权划算。蚂蚁金服上市时的估值可能在两千亿。比现在翻三倍。但利润翻三倍可没那么容易。”一位资本市场的人士这么评价道。

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