元宇宙好与坏 腾讯还没被逼到死角

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工业时代标志着生产力的的提升。满足了人们对提高物质生活的需求；互联网时代标志着创新共享。加快了全球化进程；但正在朝我们逼近的元宇宙时代脱实向虚。它的登场是否能带给人类进步还未可知。

2021年下半年。随着Facebook改名。元宇宙突然火爆神州大地。

腾讯（00700.HK）、阿里（BABA.US）、百度（BIDU.US）、网易（NTES.US）等国内互联网巨头也纷纷跟上趋势开启了一波元宇宙商标抢注大赛。与元宇宙概念相关的VR、游戏、公关公司也成了国内巨头们争相投资合作的对象。然而从资本层面看来。这一波操作并没有对巨头们的股价产生过多正面影响。反倒是让天下秀（600556.SH）、蓝色光标（ 300058.SZ）这样的概念公司渔翁得了利。

今年第三季度财报。表现平平。腾讯更焦虑了。元宇宙概念似乎成了腾讯挽尊的救命稻草。

同是靠社交网络发家的腾讯。会跟着Facebook的脚步All in元宇宙吗？

腾讯的焦虑

2021年10月腾讯发布第三季度财报。财务表现基本平稳。但经调净利润出现了十年内的首次下滑。季营收增幅也创了历史新低。马化腾随即在业绩电话会议上对腾讯拥有大量探索和开发元宇宙技术能力的强调。倒成了本季度最大的亮点。

北大经济学教授冯科与陆玖财经交流。他认为短期财报表现不是股价的决定因素。市场信心才是。腾讯股价与业绩背离的情况一方面有互联网反垄断的负面影响。另一方面也是因为腾讯太久没有突破了。市场不得不怀疑它还有没有上升空间。其他巨头阿里、百度等。也面临着类似的问题。

腾讯十多年来。在开放生态的理念下。投资了京东、美团、快手、拼多多等一系列的互联网公司。在传统互联网时代是布局最全面的超级大巨头。以至于投资界提起腾讯。要么认为其类似是伯克希尔哈撒韦这样的投资公司。要么认为其是一家游戏公司（全国最大。收入构成最多）。要么认为其是一家社交网络公司（QQ和微信的用户数惊人）。但是。由此也产生了腾讯到底是一家什么公司的质疑声。

从短期来看。据腾讯财报。2021年第三季度销售及市场推广开支同比增长17%至104亿元。整体收入同比增长13%。也就是说腾讯收入增长的速度赶不上成本增长。这可能正是腾讯焦虑的源头。而传统互联网已经进入下半场。腾讯这样的超级巨头又面临反垄断的紧箍咒。这也是腾讯必须探索新方向的潜在动力。

百度指数表明。“元宇宙”在2021之前是个鲜有人问津的冷僻概念。但就在今年在Facebook更名Meta后达到了空前的高潮。这也许是腾讯续上新故事的关键。

早在2020年。马化腾便提出了“全真互联网”的概念。和元宇宙不谋而合。而腾讯作为沙盒游戏平台Roblox的战略合作者。Roblox的中文版“罗布乐思”已在腾讯游戏上线。由此看来。腾讯布局元宇宙的意向是肯定的。而自2018年930腾讯进行过一次公司级别的组织架构调整之外。2021年。腾讯内部的IEG互动娱乐事业部和PCG平台内容事业部都分别悄悄调整了其组织架构。这两个大部门。也是承载腾讯游戏和腾讯所有内容的最主要部门。而后者则是元宇宙生态必须的组件和内容前提。

当年也是在技术迭代的背景下。微信横空出世打掉了QQ。未来腾讯元宇宙能将微信取而代之吗？

然而。陆玖财经调研得知。当下。业界对于元宇宙的看法实则众说纷纭。腾讯内部大多数普通人员也对全真互联网的概念一知半解。元宇宙更多的是从哲学和社会等角度讨论热烈。但具体的技术和产品落地。并没有确切的答案。目前元宇宙的发展还在萌芽期。短时间内我们还不能指望这个新领域能做出什么不得了的产品。培局进入元宇宙的技术和理论是现阶段的关键。

看来。一切都是不确定的。自称有能力探索、开发元宇宙的腾讯。能拿稳这波新浪潮的首发船票吗？

腾讯元宇宙将从哪里开启

知情人士向陆玖财经透露。腾讯发展元宇宙的优势主要集中在游戏方面。QQ音乐和WeChat Pay也是连接虚拟现实的关键。腾讯的元宇宙应与现实紧密联系的。应是虚拟世界与现世界互为映射。

陆玖财经曾向腾讯求证。腾讯是否要以游戏作为进入元宇宙领域的切入点。目前腾讯不予置评。但回顾腾讯的收入构成便知到这家公司对游戏增值服务的依赖是不可否认的。

首先。游戏是腾讯的绝对优势业务。再加上Roblox等公司的声量已经把元宇宙和游戏强关联。因此如果腾讯真打算做游戏元宇宙也绝不是个坏主意；另外。对于手握阅文集团和无数大IP的腾讯来说。内容强势也是腾讯做游戏元宇宙的优势。

除了内容储备以外。呈现形式和登陆入口也是元宇宙产品的重点。目前。微信是腾讯活跃用户的最主要构成部分。12.6亿的微信用户占腾讯所有活跃账户的60%。同时也是《王者荣耀》、《天涯明月刀》等游戏业务的主要入口。而腾讯上一代拳头产品QQ的月活用户数量则呈现出不断递减的状况。目前仅剩5.7亿。

但要建立真正的元宇宙。重构关系链、打通各个平台壁垒是关键。否则就只不过是个《模拟人生》般的普通游戏罢了。如果腾讯对元宇宙是玩真的。选择入口就是至关重要的问题。那么微信、QQ可以像作为《王者荣耀》入口一般。也成为腾讯元宇宙的登录端吗？

答案是否定的。原因有三：

一、把元宇宙的用户和微信或QQ用户画等号是狭隘的。就规模而言Facebook的全球月活用户接近30亿。而微信和QQ的月活用户加起来也不到20亿。就格局而言腾讯的用户绝大部分都来自中国。而引爆想象力的元宇宙应具备国际化视野；

二、现有产品的社会关系链不足以构建元宇宙。就像当年出于移动互联网的发展和通讯设备的更新QQ不得不被微信替代一样。若元宇宙时代真来临。既有产品也很难从技术上满足新时代的需求。另一方面Facebook和微信这种老牌社交产品已经建立了很稳固的社会关系圈。也就是说先前积累的庞大用户基础反而会成为构建新社会关系的累赘；

三、微信和QQ在身份认证环节不过关。各式骗局屡见不鲜。下沉世界里为钱而出卖微信账号的人也不在少数。元宇宙的虚拟性质反倒会因为更加难以追责而成为不法分子滋生歹意的温床。这样的话更不用提元宇宙里价值体系建立的可行性。不解决“卖茶小妹”问题。腾讯元宇宙终将沦为高维度杀猪盘。

当一个新代际来临的时候。所有的社交关系即将重构。因此。既有的社交网络。不再是优势反而成为劣势。但有一点。可以肯定。就是年轻人将是下一个代际来临时的冲锋兵。因此。抓住年轻人。而不是稳固固有的产品。这才是腾讯能否在元宇宙世代成功的关键。

元宇宙灵魂三问

我们对腾讯元宇宙提出三个问题。以探讨元宇宙产品的落地方向。

第一。如何能解决虚拟世界中的信任危机？

数据隐私与安全问题是我们当下、未来都必须思考的事情。也是国家层面的问题。十年前随着比特币走进大众视野的区块链技术。很可能就是未来元宇宙世界数字身份认证与经济系统建设的基础技术。

曾为《产业区块链》作序的马化腾也早在该领域布了局。2021腾讯数字生态大会上腾讯升级发布三大区块链新产品。包括区块链服务平台TBaaS、区块链分布式身份服务TDID、至信链元商品协议。

分布式记账、去中心化是区块链的重要特征。简而言之就是在区块链系统中对事实的记录平等掌握在所有参与者（节点）中。于是篡改事实就成了几乎不可能的事情。非对称加密也让零知识验证变得可能。这样一来“卖茶小妹”们则很难靠头像和话术招摇撞骗了。虚拟交易的价值也得到了保证。因此。可以推断区块链将会是腾讯元宇宙底层技术的重中之重。

当然。有了技术基础。运行机制也很关键。元宇宙世界的骗局。一开始可能注定要比现实世界多得多。即便是微信、QQ平台上的虚假信息和骗局骗术都屡见不鲜。而元宇宙的体验将会更加逼近现实世界。必然会让平台的防欺诈机制设计更加复杂和立体化。

第二。腾讯元宇宙将局限于游戏吗？

就现阶段认知而言。游戏是元宇宙最容易落地的领域之一。腾讯游戏作为元宇宙切入口其实非常合理。但只有娱乐的元宇宙必然无法孕育出宏大的世界观。逃不了被其他元宇宙吞并的命运。那么除了知情人士透露的游戏、娱乐业务以外。腾讯是否会将办公、医疗、教育等业务也纳入元宇宙建设中呢？

可能性是有的。但很遗憾腾讯尚未表露出蛛丝马迹。这一方面有互联网反垄断、网络数据安全监管施加压力的原因。另一方面也有腾讯船大难调头的保守。

即使风口近在眼前。7月才受过反垄断处罚的互联网巨头们不得不低调做人。可这么一来造声势、占地盘的好机会就很容易错过了。在其他公司都在谈布局、说概念的时候。11月15日百度率先上线的元宇宙VR社交APP“希壤6.5”。先不论产品如何。百度这波操作就很有要做中国元宇宙领头羊的意思。

相比而言。腾讯显然没有表现出all in元宇宙的气势。

元宇宙是腾讯不能放手的新增长极。但是目前腾讯的行动只停留在谈投资合作的阶段。或者说是内部局部布局阶段。还处处慢人半拍。目前。腾讯还做不到和Facebook一般决绝地调转方向。

元宇宙的大船恐怕等不了腾讯太久了。

第三。元宇宙时代真的值得期待吗？

元宇宙风口面前。在美国硅谷经营游戏公司的秦飞很激动。“元宇宙太火了。感觉我们这个行业很久没有这么受到关注了”；在华盛顿做VR购物商店的刘老师表示。“我从15年坚持到现在。终于等到风口了”；国信投顾张奕告诉陆玖财经。“元宇宙在A股杀疯了。即便知道里头有泡沫。但任谁也挡不住大家往里冲的热情。”

然而。元宇宙在2021的现象级爆火到底是谁的需求？工业时代标志着生产力的的提升。满足了人们对提高物质生活的需求；互联网时代标志着创新共享。加快了全球化进程；正在朝我们逼近的元宇宙时代脱实向虚。它的登场是否能带给人类进步还未可知。

从某种程度上说。在互联网沸腾20年之后。各大公司在现实世界的发展已接近天花板。衰落是必然会来临的。在情况变得不能挽救之前找到第二曲线是巨头们的当务之急。就目前看来。元宇宙是巨头们自救的法宝。但也许仅仅代表各个公司和资本的意志。而不是人类社会的意志。很多问题的落地细思极恐。

著名科幻作家刘慈欣曾表示。元宇宙将是整个人类文明的一次内卷。而内卷的封闭系统的熵值总归是要趋于最大的。所以元宇宙最后就是引导人类走向死路一条。不得不承认当代的科幻想象力已经由探索太空的广阔深远转向了在虚拟世界沉浸的狭窄和内向。《黑客帝国》《时间移民》《Psycho-Pass》等无数作品已经警戒过我们虚拟世界对人类主权的威胁。

腾讯副总裁丁珂近日也在微信群里公开表示。（如果没有区块链就没有元宇宙）那么接下来会发生的情况是。平行宇宙和平行空间很容易被制造和被感知。很多人会面对多重人格和多重结局的选择体验。这背后带来的伦理和道德问题可能更值得思考。未来可能面临进一步的割裂。

或许。给岁月以文明是比元宇宙本身更酷的事情。

从某种层面上来说。Facebook的先发制人开辟了一条其他公司不得不跟上的赛道。而腾讯这样的巨头元宇宙化。可能不过是被时代逼到死角的不得已之举。

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